Scritto da PBVPartners il
Public Power Corporation S.A. (PPC), la compagnia elettrica statale greca, ha completato con successo un’offerta pubblica di obbligazioni senior da 600 milioni di euro.
Il prestito, con un tasso al 4,625% e scadenza nel 2031, sarà utilizzato per finanziare investimenti di PPC e delle sue controllate, e per pagare commissioni e spese relative all’offerta.
Il pool di banche è stato guidato da Citigroup, Goldman Sachs e Hsbc (come billing & delivery bank) che hanno agito come joint global coordinators e joint physical bookrunners, e da BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura, Société Générale, Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece, Optima Bank, Piraeus Bank, Ambrosia Capital Hellas, Axia Ventures e Euroxx Securities, che hanno agito come joint bookrunners.
Milbank ha assistito l’emittente con un team guidato dai partner Apostolos Gkoutzinis e Trevor Truman e dallo special counsel Varun Natteri Mangadu insieme agli associate Chara Makrygianni e Alexia Pimbli e il law clerk Panos Maniatis.
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Latham & Watkins ha agito con un team guidato dal partner Jeff Lawlis con gli associate Chiara Coppotelli, Kayla McCoy e Jacopo Lannes.
Professionisti coinvolti nell’operazione: Coppotelli Chiara – Latham & Watkins; Gkoutzinis Apostolos – Milbank LLP; Lawlis Jeffrey H. – Latham & Watkins; Makrygianni Chara – Milbank LLP; Mangadu Varun Natteri – Milbank LLP; McCoy Kayla C. – Latham & Watkins; Pimbli Alexia – Milbank LLP; Truman Trevor – Milbank LLP;
Studi Legali: Latham & Watkins; Milbank LLP;
Clienti: Alpha Bank; Ambrosia Capital; Axia Ventures Group Ltd; BNP Paribas S.A.; Citigroup Global Markets Ltd; Deutsche Bank; Eurobank; Euroxx Securities; Goldman Sachs; Hsbc Bank plc; National Bank of Greece (NBG); Nomura; Optima bank; Piraeus Bank S.A.; Public Power Corporation, S.A.; Société Générale;
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