Rizzani de Eccher ottiene omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti #finsubito prestito immediato

Scritto da  PBV Monitor  il  18 Novembre 2024

Il Tribunale di Udine ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della società di costruzioni italiana Rizzani de Eccher, all’esito del percorso di composizione negoziata della crisi avviato nell’agosto del 2023 e affidato dalla Camera di Commercio di Pordenone e Udine all’esperto Alberto Cimolai.

Il percorso di rilancio del gruppo sarà reso possibile anche dall’ingresso del fondo di investimento “Utp Restructuring Corporate” gestito da Sagitta SGR, con il supporto di Europa Investimenti, appartenente al gruppo Arrow Global. All’esito delle attività di esecuzione dell’accordo, e dell’avveramento delle condizioni sospensive ivi previste, il fondo diventerà azionista di maggioranza della società attraverso la conversione in equity di una parte dei crediti bancari del gruppo medio tempore acquisiti, a sostegno del piano industriale e di crescita.

Il piano di ristrutturazione copre un indebitamento di circa 350 milioni di euro, supportato dall’immissione di nuova finanza per circa 70 milioni di euro nonché del mantenimento delle linee di credito esistenti, con l’obiettivo di rafforzare la struttura patrimoniale e operativa della Rizzani de Eccher, che nel 2023 ha registrato un fatturato a livello consolidato di circa 900 milioni di euro.

Linklaters ha assistito Sagitta SGR, Europa Investimenti e Arrow Global in tutte le fasi del processo attraverso un team cross-practice guidato dai partner Francesco Faldi e Pietro Belloni per i profili restructuring e corporate, coadiuvati dalla counsel Alessandra Ghezzi e dagli associate Filippo Azzano, Marco Buffon e Federica Subba. L’acquisto dei crediti bancari è stato coordinato dal partner Ettore Consalvi, con il supporto della managing associate Ludovica Turrina. Per i profili fiscali ha agito il partner Roberto Egori, assieme al senior consultant Euplio Iascone e all’associate Luigi Spinello. Per i profili relativi alle autorizzazioni antitrust e foreign investment il cliente è stato supportato dal partner Lucio D’Amario, dall’of counsel Francesca Crotti e dal managing associate Giorgio Valoti mentre per i profili relativi all’autorizzazione Fsr hanno agito la partner Ina Lunneryd e l’’associate Enrico Salmini Sturli.

DLA Piper ha assistito il gruppo Rizzani de Eccher con un team guidato dal senior partner Nino Lombardo e composto dal partner Giampiero Priori e dagli avvocati Marcella Rendo e Giulia Gigante.

Lo studio Di Gravio avvocati ha supportato gli attuali azionisti della Rizzani de Eccher, con un team composto dai partner Valerio di Gravio, Dario Gizzi e Silvio Lecca, e dal counsel Alessandro Metrangolo.

Fallanca Scicolone & Partners ha assistito la società negli aspetti concorsuali e processuali dell’operazione, con un team guidato da Marco Scicolone, coadiuvato da Jacopo Anti, Valentino Vannini e Luca Ottolini.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Intesa Sanpaolo, Banca Nazionale del Lavoro, Credit Agricole Italia, Illimity Bank e Sace in ogni fase del percorso di ristrutturazione, anche con riferimento al sostegno finanziario interinale richiesto inter alios a Intesa Sanpaolo e a Sace nelle more del perfezionamento e dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione, con un team guidato dai partner Luca Faustini e Andrea Limongelli, coadiuvati da Stefano Motta, Camilla Bolognini e Cosimo Birtolo.

Unicredit è stata assistita da BonelliErede con un team composto dal socio Giuseppe Lombardi e dal senior associate Federico Sacchi.

Gli avvocati di BonelliErede hanno affiancato il team legale UniCredit Group Corporate Affairs & Transactions, diretto da Roberto Tazzioli, coadiuvato dal senior legal Filippo Callioni.

Gianni & Origoni ha assistito il Fondo Nazionale Supporto Temporaneo (Fnst, gestito da Cassa Depositi e Prestiti) in ogni fase del percorso di ristrutturazione, con un team guidato dai partner Antonio Auricchio e Luca Jeantet e composto dalla managing associate Giulia Melegari e dall’associate Viola Cozzolino. Il team legale interno di Cdp che ha lavorato all’operazione è stato guidato dall’avvocato Maurizio Dainelli, responsabile legale Partecipazioni e Finanza, e composto da Angela Lasco, responsabile legale Governance Partecipate e Progetti Speciali, Mattia Paglierini, responsabile legale Progetti Speciali e Patrimonio Rilancio, Jacopo De Luca, Silvana De Lauretis e Federica Di Bella, del team legale Progetti Speciali e Patrimonio Rilancio, Lorenzo Pastorello, responsabile legale Affari Generali e Recupero Crediti, Andrea Kissova, Domenico Oliva e Alessandra Russi del team Recupero Crediti.

AlixPartners ha agito in qualità di restructuring advisor, con un team composto da Paolo Rinaldi (cro), Lorenzo Pietromarchi, Gian Luca Petruzzi, Pietro Baretta, Francesco Morino e Paolo Figallo.

Loan Agency Services è intervenuta in qualità di agente dell’accordo con un team coordinato dall’equity partner Gaetano La Puglia e dal principal Attilio Caccetta, coadiuvati dall’associate Giuseppe Guerriero, dalla senior analyst Martina Sirotti e dall’analyst Andrea Mori.

Di Gravio avvocati ha agito in qualità di legal advisor, con un team guidato dal partner Dario Gizzi e composto dal partner Valerio di Gravio e dal counsel Alessandro Metrangolo.

Professionisti coinvolti nell’operazione: Anti Jacopo – Fallanca Scicolone & Partners; Auricchio Antonio – Gianni & Origoni; Azzano Filippo – Linklaters; Belloni Pietro – Linklaters; Birtolo Cosimo – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Bolognini Camilla – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Buffon Marco – Linklaters; Consalvi Ettore – Linklaters; Cozzolino Viola – Gianni & Origoni; Crotti Francesca – Linklaters; D’Amario Lucio – Linklaters; Di Gravio Valerio – Di Gravio Avvocati; Egori Roberto – Linklaters; Faldi Francesco – Linklaters; Faustini Luca – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Ghezzi Alessandra – Linklaters; Gigante Giulia – DLA Piper; Gizzi Dario – Di Gravio Avvocati; Iascone Euplio – Linklaters; Jeantet Luca – Gianni & Origoni; Lecca Silvio – Di Gravio Avvocati; Limongelli Andrea – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Lombardi Giuseppe – BonelliErede; Lombardo Antonio – DLA Piper; Lunneryd Ina – Linklaters; Melegari Giulia – Gianni & Origoni; Metrangolo Alessandro – Di Gravio Avvocati; Motta Stefano – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Ottolini Luca – Fallanca Scicolone & Partners; Priori Giampiero – DLA Piper; Rendo Marcella – DLA Piper; Sacchi Federico – BonelliErede; Salmini Sturli Enrico – Linklaters; Scicolone Marco – Fallanca Scicolone & Partners; Spinello Luigi – Linklaters; Subba Federica – Linklaters; Turrina Ludovica – Linklaters; Valoti Giorgio Gian Battista – Linklaters; Vannini Valentino – Fallanca Scicolone & Partners;

Studi Legali: BonelliErede; Di Gravio Avvocati; DLA Piper; Fallanca Scicolone & Partners; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gianni & Origoni; Linklaters;

Clienti: Arrow Global Italia; Banca Nazionale del Lavoro; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Crédit Agricole Italia; illimity Bank S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Rizzani De Eccher; SACE; Sagitta SGR S.p.A.; Unicredit S.p.A.;